Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen, das seit 1992 am Markt tätig ist. Als einer der größten unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland agiert die Gruppe ohne Kapitalbeteiligung Dritter. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Finanzplanung für private Haushalte, die alle Lebensbereiche abdeckt. Hierfür nutzt das Unternehmen ein eigenentwickeltes Beratungssystem, das produktgeberübergreifend eingesetzt wird. Mit über 380 Mitarbeitern in der Zentrale und einem Netzwerk von mehr als 3.500 Beratern und Partnern bietet das Unternehmen eine stabile Basis für die berufliche Entwicklung.

Die Tätigkeit

In deiner Rolle als Kundenberater bist du die zentrale Ansprechperson für die finanzielle Lebensplanung deiner Mandanten. Du analysierst die individuelle Situation der Kunden und erarbeitest auf Basis des unternehmenseigenen Beratungssystems maßgeschneiderte Konzepte für deren Vermögensaufbau und Absicherung.

Du arbeitest eng mit einem erfahrenen Team zusammen und profitierst von etablierten Strukturen, die dir den Einstieg in die Finanzbranche erleichtern. Dabei agierst du eigenverantwortlich und baust dir langfristige Kundenbeziehungen auf, die auf Vertrauen und fachlicher Kompetenz basieren.

Deine Aufgaben

• Aktive Betreuung und Beratung von Privatkunden zu Finanzthemen
• Analyse der finanziellen Ist-Situation der Mandanten
• Erstellung ganzheitlicher Finanzkonzepte unter Nutzung des Beratungssystems
• Präsentation von Lösungsvorschlägen zur Altersvorsorge und Vermögensplanung
• Unterstützung bei der steuerlichen Optimierung von Finanzentscheidungen
• Begleitung der Kunden bei der Umsetzung von Versicherungs- und Anlageentscheidungen
• Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms
• Dokumentation der Beratungsergebnisse gemäß gesetzlicher Vorgaben

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder ein erfolgreich absolviertes Studium
• Hohe Lernbereitschaft für komplexe Finanzthemen
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Sicheres und seriöses Auftreten im Kundenkontakt
• Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Interesse an einer langfristigen Tätigkeit im Vertrieb
• Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in neue Softwareanwendungen
• Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Eigenverantwortung

Das erwartet dich

• Umfassende Einarbeitung in das unternehmenseigene Beratungssystem
• Arbeit in einem etablierten und inhabergeführten Finanzunternehmen
• Zugang zu einem bundesweiten Netzwerk an Experten und Partnern
• Professionelle Unterstützung durch die Konzernzentrale
• Perspektiven zur fachlichen Weiterentwicklung im Finanzsektor
• Strukturierte Rahmenbedingungen für eine langfristige Karriere
• Einbindung in ein erfahrenes Team vor Ort in Verden