Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein seit 1992 etablierter Finanzdienstleister, der sich als Unternehmensberater für den privaten Haushalt positioniert. Mit über 380 Mitarbeitern in der Konzernzentrale und einem Netzwerk von mehr als 3.585 Beratern und Maklern agiert die Gruppe bundesweit. Das Geschäftsmodell basiert auf einer ganzheitlichen Finanzplanung, die Versicherungen, Vorsorgeprodukte, Finanzanlagen und Immobilienfinanzierungen umfasst. Zur Unterstützung der Beratungsprozesse kommt ein eigenentwickeltes Beratungssystem zum Einsatz. Die Tätigkeit erfolgt in einem strukturierten Umfeld, das auf eine langfristige Betreuung privater Haushalte ausgerichtet ist.

Die Tätigkeit

In deiner Rolle als Kundenberater bist du die zentrale Anlaufstelle für private Haushalte und unterstützt diese bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft. Du arbeitest eng mit deinen Kunden zusammen, um individuelle Lösungen zu erarbeiten und langfristige Vertrauensverhältnisse aufzubauen.

Du agierst als kompetenter Ansprechpartner, der komplexe Finanzthemen verständlich aufbereitet und durch den Einsatz moderner Beratungssysteme eine strukturierte Planung ermöglicht. Dabei profitierst du von der Expertise eines erfahrenen Teams und einer fundierten Einarbeitung, die dich optimal auf deine Aufgaben vorbereitet.

Deine Aufgaben

• Aktive Beratung von privaten Haushalten zu Finanz- und Vorsorgethemen
• Analyse der individuellen finanziellen Situation der Kunden
• Erstellung ganzheitlicher Finanzkonzepte unter Nutzung des Beratungssystems
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Unterstützung bei der Lösungsfindung für spezifische Kundenanliegen
• Präsentation von Finanz- und Versicherungsprodukten
• Dokumentation der Beratungsergebnisse
• Teilnahme an internen Schulungen zur fachlichen Weiterentwicklung

Das bringst du mit

• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Hohe Lernbereitschaft und Interesse an Finanzthemen
• Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit und ein verbindliches Auftreten
• Positive Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit
• Fähigkeit zur eigenständigen Arbeitsorganisation
• Offenheit für den Quereinstieg in die Finanzdienstleistungsbranche
• Grundlegendes Verständnis für Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge

Das erwartet dich

• Strukturierte Einarbeitung in das Tätigkeitsfeld
• Arbeit mit einem eigenentwickelten Beratungssystem
• Einbindung in ein erfahrenes und motiviertes Team
• Regelmäßige fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Perspektiven zur beruflichen Entwicklung innerhalb der Unternehmensgruppe
• Attraktive Verdienstmöglichkeiten
• Sicherer Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen