Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein spezialisiertes Finanzberatungshaus mit Hauptsitz in Hannover und deutschlandweiter Präsenz. Als Teil der Swiss Life-Gruppe agiert die Gesellschaft als Mehrfachagent und bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Immobilienfinanzierung an. Der Fokus liegt dabei auf der langfristigen Betreuung anspruchsvoller Privatkunden, insbesondere aus akademischen Berufen wie Medizin, Jura oder Ingenieurwesen. Auch Firmenkunden zählen zum festen Mandantenstamm. Die Berater sind als selbstständige Handelsvertreter nach § 84 HGB tätig und verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz.

Die Tätigkeit

In dieser Rolle baust du dir als selbstständiger Handelsvertreter einen eigenen Kundenstamm auf und entwickelst dich zum Experten für Finanzplanung. Du arbeitest eng mit deinen Mandanten zusammen, um deren individuelle Lebensziele zu verstehen und passgenaue Strategien für deren finanzielle Zukunft zu erarbeiten.

Du agierst als langfristiger Partner für deine Kunden und begleitest diese über verschiedene Lebensphasen hinweg. Dabei profitierst du von einem strukturierten Umfeld, das dir den Einstieg in die Finanzbranche ermöglicht und dich bei der professionellen Kundenbetreuung unterstützt.

Deine Aufgaben

• Akquise und Aufbau eines eigenen Kundenstamms im akademischen Umfeld
• Durchführung von Beratungsgesprächen zur ganzheitlichen Finanzplanung
• Analyse der finanziellen Situation von Privat- und Firmenkunden
• Erstellung maßgeschneiderter Konzepte für Vermögensaufbau und Absicherung
• Regelmäßige Betreuung und Begleitung der Mandanten bei Finanzentscheidungen
• Vermittlung von Finanzlösungen aus dem Portfolio des Unternehmens
• Netzwerkpflege zur Gewinnung neuer Kontakte
• Dokumentation der Beratungsergebnisse gemäß gesetzlicher Vorgaben

Das bringst du mit

• Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Hohe Leistungsbereitschaft und unternehmerisches Denken
• Sicheres Auftreten gegenüber anspruchsvollen Zielgruppen
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung
• Führerschein der Klasse B

Das erwartet dich

• Umfassende Einarbeitung in die Finanzberatung
• Strukturierte Unterstützung beim Aufbau deines Kundenstamms
• Zugang zu einem breiten Portfolio an Finanzprodukten
• Zugehörigkeit zu einem renommierten Finanzberatungshaus
• Langfristige Perspektive in einem wachsenden Markt
• Professionelle Infrastruktur für deine tägliche Arbeit
• Regelmäßige fachliche Qualifizierungsangebote