Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein seit über 30 Jahren am Markt tätiger Finanzdienstleister mit Sitz in Regensburg. Als unabhängiger Konzernverbund spezialisiert sich die Organisation auf die ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung für private Haushalte. Mit über 380 Mitarbeitern in der Konzernzentrale sowie einem Netzwerk von mehr als 8.000 Beratern im gesamten Verbund agiert das Haus als zentrale Service-Einheit für den Vertrieb. Die Beratung erfolgt nach einem eigenentwickelten System, das eine produktgeberübergreifende Auswahl ermöglicht. Damit stellt das Unternehmen eine hohe Unabhängigkeit in der individuellen Kundenbetreuung sicher.

Die Tätigkeit

Als Kundenberater im Vertrieb unterstützt du private Haushalte bei ihrer finanziellen Zukunftsplanung. Du arbeitest eng mit der Konzernzentrale zusammen, die dir als Service-Einheit den Rücken freihält, damit du dich voll auf die bedarfsgerechte Beratung deiner Kunden konzentrieren kannst.

In dieser Rolle begleitest du Menschen bei ihrer privaten Vorsorge und Vermögensplanung. Du nutzt das etablierte Beratungssystem, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Lebenssituationen deiner Kunden zugeschnitten sind.

Deine Aufgaben

• Aktive Beratung von privaten Haushalten zu Finanz- und Vermögensfragen
• Anwendung des unternehmenseigenen Beratungssystems zur Bedarfsanalyse
• Entwicklung individueller Konzepte für die private Vorsorge
• Beratung zu betrieblichen Rentenmodellen
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Durchführung von Beratungsgesprächen nach dem produktgeberübergreifenden Ansatz
• Dokumentation der Beratungsergebnisse im System
• Zusammenarbeit mit der Konzernzentrale zur Optimierung der Serviceprozesse

Das bringst du mit

• Hohe Motivation für den Einstieg in den Finanzvertrieb
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Interesse an einer beratungsorientierten Tätigkeit
• Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in neue Themengebiete
• Zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung
• Sicheres Auftreten im persönlichen Kundenkontakt

Das erwartet dich

• Tätigkeit bei einem seit über 30 Jahren etablierten Finanzdienstleister
• Strukturierte Einarbeitung in das unternehmenseigene Beratungssystem
• Zugang zu einem breiten, produktgeberübergreifenden Portfolio
• Unterstützung durch eine leistungsstarke Konzernzentrale
• Arbeitsplatz in der Konzernzentrale in Regensburg
• Professionelles Umfeld in einem wachsenden Konzernverbund
• Klare Prozesse für eine unabhängige Finanzberatung