Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)
Quereinsteiger willkommen!Du suchst eine neue Herausforderung im Vertrieb und möchtest dich beruflich verändern? Als Kundenberater bei unserem Auftraggeber erhältst du die Chance auf einen erfolgreichen Quereinstieg in die Finanzdienstleistungsbranche. Wir begleiten dich mit einer fundierten Einarbeitung auf deinem Weg.
Über das Unternehmen
Das Unternehmen ist ein seit 1992 inhabergeführter Finanzdienstleister mit Sitz in Regensburg. Die Unternehmensgruppe umfasst über 3.500 Berater und mehr als 380 Mitarbeiter in der Zentrale. Als Spezialist für ganzheitliche Finanzplanung für Privathaushalte nutzt das Haus ein strukturiertes Beratungssystem. Die Zusammenarbeit erfolgt produktgeberübergreifend mit einem Pool aus über 300 Vertragspartnern. Zudem ist die Gruppe Teil der Finanzberatungsorganisation von Swiss Life Deutschland und bietet eine digitale Mandantenverwaltung an.
Die Tätigkeit
In deiner Rolle als Kundenberater bist du die zentrale Ansprechperson für die finanzielle Lebensplanung privater Haushalte. Du arbeitest in einem strukturierten Umfeld und nutzt moderne digitale Werkzeuge, um maßgeschneiderte Lösungen für deine Mandanten zu entwickeln.
Du agierst als vertrauensvoller Partner, der Kundenbedürfnisse analysiert und langfristige Strategien für Vermögensaufbau und Absicherung erarbeitet. Dabei profitierst du von einem etablierten Beratungssystem, das dir Sicherheit in der täglichen Arbeit gibt.
Deine Aufgaben
- Aktive Betreuung und Beratung von Privatkunden
- Analyse individueller Kundenbedürfnisse im Finanzbereich
- Präsentation passender Lösungen zur Vermögensplanung
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
- Anwendung des strukturierten Beratungssystems
- Unterstützung bei der Altersvorsorge und Absicherung
- Durchführung von Beratungsgesprächen zur Steueroptimierung
- Dokumentation der Mandantenverwaltung in digitalen Systemen
Das bringst du mit
- Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
- Positive Ausstrahlung und sicheres Auftreten
- Motivation und zielorientierte Arbeitsweise
- Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung
- Bereitschaft zur Einarbeitung in Finanzthemen
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit zur eigenständigen Arbeitsorganisation
Das erwartet dich
- Fundierte Einarbeitung in das Finanzdienstleistungsgeschäft
- Attraktives Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen
- Gute Verdienstmöglichkeiten
- Klare Entwicklungsperspektiven innerhalb der Unternehmensgruppe
- Zugang zu einem Pool aus über 300 Vertragspartnern
- Nutzung eines erprobten und strukturierten Beratungssystems
- Arbeit in einem etablierten und eigenständigen Unternehmen
Du bist bereit für den nächsten Schritt im Vertrieb
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Referenznummer 1059