Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein seit 1975 bestehender Finanzvertrieb mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Mit rund 18.000 selbstständigen Vermögensberatern betreut die Organisation etwa 8 Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Allfinanz-Konzept, das eine ganzheitliche Beratung zu Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau umfasst. Als Familienunternehmen kooperiert der Betrieb eng mit Partnern aus der Finanzbranche, wie der Generali Deutschland Gruppe. Die Tätigkeit erfolgt im Rahmen einer selbstständigen Unternehmerschaft innerhalb einer strukturierten Vertriebsorganisation.

Die Tätigkeit

In dieser Rolle agierst du als kompetenter Ansprechpartner für Privathaushalte, Selbstständige und Beamte. Du berätst deine Kunden ganzheitlich zu Finanzprodukten und entwickelst gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen für ihre finanzielle Zukunft.

Du arbeitest eigenverantwortlich und bist Teil eines professionellen Netzwerks, das dich bei deinem Aufbau als selbstständiger Berater unterstützt. Dein Fokus liegt auf dem langfristigen Beziehungsaufbau und der nachhaltigen Betreuung deines Kundenstamms.

Deine Aufgaben

• Aktive Beratung von Kunden zu Versicherungen und Altersvorsorge
• Analyse der individuellen finanziellen Situation der Zielgruppe
• Erarbeitung passgenauer Konzepte für Vermögensaufbau und Absicherung
• Akquise neuer Kunden im privaten und gewerblichen Bereich
• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Durchführung von Beratungsgesprächen zu Bankprodukten und Immobilienfinanzierungen
• Dokumentation der Beratungsergebnisse gemäß gesetzlicher Vorgaben
• Teilnahme an internen Schulungen zur fachlichen Weiterentwicklung

Das bringst du mit

• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Bereitschaft zur selbstständigen Tätigkeit im Vertrieb
• Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit und ein verbindliches Auftreten
• Motivation zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung
• Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Zeitplanung

Das erwartet dich

• Umfassende Einarbeitung in die Finanzdienstleistung
• Strukturierte Unterstützung beim Aufbau der selbstständigen Tätigkeit
• Zugang zu einem breiten Portfolio an Finanz- und Versicherungsprodukten
• Regelmäßige fachliche Weiterbildungsangebote
• Arbeit in einem etablierten Netzwerk mit langjähriger Markterfahrung
• Leistungsorientierte Vergütung auf Provisionsbasis
• Perspektiven zur beruflichen Entwicklung innerhalb der Vertriebsstruktur