Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Unser Auftraggeber ist Teil eines der größten eigenständigen Finanzvertriebe in Deutschland, der seit 1975 am Markt etabliert ist. Das Unternehmen agiert als Strukturvertrieb und bietet ein breites Spektrum an Finanz- und Versicherungsprodukten an. Die Beratung umfasst Bereiche wie Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Finanzierungen sowie Absicherungslösungen. Vor Ort in Lichtenstein agieren selbstständige Finanzcoaches, die Privat- und Firmenkunden individuell betreuen. Die Tätigkeit zeichnet sich durch eine ganzheitliche Finanzberatung aus, die auf langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet ist.

Die Tätigkeit

In deiner Rolle als Kundenberater fungierst du als zentraler Ansprechpartner für unsere Klienten in Lichtenstein. Du arbeitest eng mit einem erfahrenen Team zusammen, um maßgeschneiderte Finanzkonzepte zu entwickeln und Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu begleiten.

Du agierst als Finanzcoach und vermittelst Produkte verschiedener Partnerunternehmen. Dabei steht die professionelle und lösungsorientierte Beratung im Vordergrund, um eine vertrauensvolle Basis für eine dauerhafte Zusammenarbeit zu schaffen.

Deine Aufgaben

• Aktive Identifikation von Kundenbedürfnissen im Bereich Finanzen und Absicherung
• Professionelle Beratung von Privat- und Firmenkunden zu Finanzprodukten
• Erstellung von individuellen Finanzkonzepten für den Vermögensaufbau
• Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen vor Ort
• Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen
• Unterstützung bei der Finanzplanung und Altersvorsorge
• Dokumentation der Beratungsgespräche und Verwaltung von Kundendaten
• Teilnahme an internen Abstimmungen zur Optimierung der Beratungsqualität

Das bringst du mit

• Interesse an einer Tätigkeit im Finanzvertrieb als Quereinsteiger
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung
• Sicheres Auftreten und ein gepflegtes Erscheinungsbild
• Grundlegendes Verständnis für Finanz- und Wirtschaftsthemen

Das erwartet dich

• Umfassende Einarbeitung in die Finanzdienstleistungsprodukte
• Strukturierte Schulungsprogramme für den erfolgreichen Berufseinstieg
• Attraktive Vergütung basierend auf dem Vertriebserfolg
• Regelmäßige Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
• Arbeit in einem motivierten Team vor Ort in Lichtenstein
• Zugang zu einem breiten Portfolio an Finanz- und Versicherungsprodukten
• Sicheres Arbeitsumfeld in einem etablierten Finanzvertrieb