Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)
Quereinsteiger willkommen!Du suchst einen Einstieg in die Finanzbranche und möchtest Menschen bei ihrer finanziellen Lebensplanung unterstützen? Als Kundenberater in Leipzig startest du bei einem etablierten Finanzdienstleister durch. Wir bieten dir den nötigen Rahmen für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung.
Über das Unternehmen
Das Unternehmen ist ein bundesweit agierender Finanzdienstleister mit über 35 Standorten und mehr als 180 selbstständigen Beratern. Der Fokus liegt auf einer unabhängigen Finanzberatung für Privathaushalte, die konsequent auf der DIN-Norm 77230 basiert. Durch den breiten Marktzugang zu verschiedenen Produktpartnern wird eine verbraucherschutzorientierte Beratung sichergestellt. Zur Unterstützung der Analyseprozesse setzt das Unternehmen auf moderne Technologien wie die eigene KI-Anwendung FinTwin. Das Geschäftsmodell basiert auf einem mehrstufigen Karrieresystem für selbstständige Handelsvertreter.
Die Tätigkeit
In deiner Rolle als Kundenberater begleitest du Privathaushalte bei ihren finanziellen Entscheidungen. Du agierst als kompetenter Ansprechpartner, der komplexe Finanzthemen verständlich aufbereitet und maßgeschneiderte Lösungen für die Absicherung und Altersvorsorge entwickelt.
Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen und nutzt innovative Tools, um die finanzielle Situation deiner Kunden präzise zu analysieren. Dabei steht die Qualität der Beratung und die langfristige Zufriedenheit der Mandanten stets im Mittelpunkt deiner täglichen Arbeit.
Deine Aufgaben
- Aktive Akquise und Betreuung von Privatkunden
- Durchführung von Finanzanalysen nach DIN-Norm 77230
- Erstellung individueller Konzepte zur Altersvorsorge und Absicherung
- Beratung zu Kapitalanlagen und Finanzierungsmöglichkeiten
- Einsatz der KI-Anwendung FinTwin zur Prozessoptimierung
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
- Teilnahme an internen Schulungen und Weiterbildungen
- Unterstützung bei der Erreichung der vertrieblichen Zielvorgaben
Das bringst du mit
- Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
- Hohe Lernbereitschaft und Eigenmotivation
- Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
- Sicheres Auftreten im direkten Kundenkontakt
- Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in neue Softwareanwendungen
- Bereitschaft zur Tätigkeit als selbstständiger Handelsvertreter
Das erwartet dich
- Umfassende Einarbeitung in das Finanzgeschäft
- Strukturierte Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen des Karrieresystems
- Zugang zu einer KI-gestützten Analyseplattform
- Arbeit auf Basis eines standardisierten Beratungsprozesses
- Einbindung in ein bundesweites Netzwerk aus Finanzexperten
- Attraktive Vergütungsmodelle für selbstständige Berater
- Professionelles Arbeitsumfeld im Regionalbüro Leipzig
Du bist bereit für den nächsten Schritt im Vertrieb
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