Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein seit 1992 bestehender Finanzdienstleister mit Sitz in Regensburg und bundesweiter Präsenz. Mit über 380 Mitarbeitern in der Zentrale und mehr als 8.000 Beratern im Konzernverbund zählt es zu den großen Akteuren der Branche. Das Geschäftsmodell basiert auf einer ganzheitlichen Finanzplanung für private Haushalte nach einem eigenentwickelten System. Als inhabergeführtes und eigenständiges Unternehmen agiert der Betrieb ohne Kapitalbeteiligung Dritter. Der Fokus liegt dabei auf einer produktgeberunabhängigen Beratung und einer langfristigen Kundenbindung.

Die Tätigkeit

In dieser Rolle bist du die zentrale Ansprechperson für die finanzielle Lebensplanung deiner Kunden. Du arbeitest eigenverantwortlich daran, individuelle Lösungen für die Vermögensbildung und Absicherung zu entwickeln, wobei du stets die persönlichen Ziele der Haushalte in den Mittelpunkt stellst.

Du agierst als kompetenter Berater, der komplexe Finanzthemen verständlich aufbereitet und durch das produktgeberunabhängige Portfolio maßgeschneiderte Konzepte erstellt. Dabei profitierst du von einem etablierten System, das dir Sicherheit in der täglichen Kundenbetreuung gibt.

Deine Aufgaben

• Durchführung ganzheitlicher Finanzanalysen für Privatkunden
• Erstellung individueller Konzepte zur Vermögensplanung
• Beratung zu Themen wie Altersvorsorge und Absicherung
• Unterstützung bei der Steueroptimierung für private Haushalte
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Präsentation von Finanzlösungen auf Basis des unternehmenseigenen Systems
• Dokumentation der Beratungsergebnisse
• Teilnahme an internen Schulungen zur fachlichen Weiterentwicklung

Das bringst du mit

• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Fachgebiete
• Sicheres Auftreten im persönlichen Kundengespräch
• Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Das erwartet dich

• Einstieg in ein etabliertes und inhabergeführtes Unternehmen
• Arbeit mit einem bewährten und eigenentwickelten Beratungssystem
• Umfassende Einarbeitung in die Finanzdienstleistungsbranche
• Produktgeberunabhängige Beratungsmöglichkeiten
• Langfristige Perspektiven in einem wachsenden Konzernumfeld
• Professionelles Arbeitsumfeld mit Fokus auf persönliche Beratung
• Regelmäßiger fachlicher Austausch innerhalb des Beraternetzwerks