Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist als spezialisierte Agentur in Gotha tätig und Teil einer größeren Gruppe mit langjähriger Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Finanzwissen sowie der bedarfsgerechten Beratung zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten. Dabei kommt das sogenannte Best-Select-Prinzip zum Einsatz, um für Kunden individuelle Lösungen zu finden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Privatkunden, die Unterstützung bei der Altersvorsorge und dem Vermögensaufbau suchen. Durch die Kombination aus Finanztrainings und persönlicher Beratung wird eine langfristige Begleitung der Kunden sichergestellt.

Die Tätigkeit

In deiner Rolle als Kundenberater agierst du als kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden in Gotha. Du unterstützt Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, indem du komplexe Sachverhalte verständlich erklärst und passende Vorsorgestrategien entwickelst.

Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen und profitierst von einem strukturierten Umfeld, das dir den Einstieg in die Finanzwelt erleichtert. Dein Ziel ist es, durch eine vertrauensvolle Beratung langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.

Deine Aufgaben

• Aktive Beratung und Betreuung von Privatkunden zu Finanz- und Vorsorgethemen
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen vor Ort
• Analyse der individuellen finanziellen Situation der Kunden
• Identifikation von Kundenbedürfnissen im Bereich Vermögensaufbau und Absicherung
• Erarbeitung und Präsentation passender Finanzlösungen nach dem Best-Select-Prinzip
• Durchführung von Finanztrainings und Workshops für Kunden
• Unterstützung bei der Erreichung der vertrieblichen Ziele der Agentur
• Dokumentation der Beratungsergebnisse in den internen Systemen

Das bringst du mit

• Interesse an einer Tätigkeit im Vertrieb und der Finanzdienstleistungsbranche
• Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Fähigkeit komplexe Themen verständlich zu vermitteln
• Zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Motivation sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
• Sicheres Auftreten und ein gepflegtes Erscheinungsbild
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung
• Grundlegendes Verständnis für Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge

Das erwartet dich

• Vollzeitbeschäftigung in einem etablierten Finanzdienstleistungsunternehmen
• Umfassende Einarbeitung in die Finanzthemen und Beratungsprozesse
• Unterstützung durch erfahrene Kollegen im Team
• Strukturierte Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Vertriebs
• Arbeit in einem zukunftsorientierten Marktumfeld
• Regelmäßiger Austausch und fachliche Begleitung
• Perspektive auf eine langfristige berufliche Zusammenarbeit