Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen, das seit 1992 am Markt besteht. Mit über 380 Mitarbeitern in der Konzernzentrale und einem Netzwerk von mehr als 8.000 Beratern zählt es zu den bedeutenden Akteuren der Branche. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen, produktgeberübergreifenden Finanzplanung für private Haushalte. Dabei verfolgt das Haus einen mandantenorientierten Beratungsansatz statt einer reinen Produktvermittlung. Als größter Finanzdienstleister in Deutschland ohne Kapitalbeteiligung Dritter agiert das Unternehmen unabhängig und stabil.

Die Tätigkeit

In deiner Rolle als Kundenberater bist du der zentrale Ansprechpartner für private Haushalte bei allen Fragen rund um ihre finanzielle Absicherung und Vermögensplanung. Du arbeitest eng mit deinen Mandanten zusammen, um individuelle Lösungen zu entwickeln, die auf deren persönliche Lebenssituation zugeschnitten sind.

Du begleitest Menschen langfristig bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele und nutzt dabei das bewährte System des Unternehmens. Durch deine Tätigkeit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Stabilität deiner Kunden und baust dir ein nachhaltiges Netzwerk auf.

Deine Aufgaben

• Aktive Betreuung und Beratung von Privatkunden zu Finanzthemen
• Analyse der individuellen finanziellen Situation der Mandanten
• Erstellung von maßgeschneiderten Finanz- und Vermögensplänen
• Beratung zu Themen wie Altersvorsorge und Absicherung
• Unterstützung bei der Steueroptimierung und Kapitalanlage
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Dokumentation der Beratungsergebnisse im System
• Teilnahme an internen Schulungen und Weiterbildungen

Das bringst du mit

• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Sicheres Auftreten und eine strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Lernbereitschaft für den Quereinstieg in die Finanzbranche
• Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Kundendaten
• Fähigkeit zur eigenständigen Organisation des Arbeitsalltags
• Zielorientierung und Durchhaltevermögen
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Das erwartet dich

• Umfassende Einarbeitung in das bewährte Beratungssystem
• Zugang zu einem etablierten Netzwerk von Finanzexperten
• Arbeit in einem inhabergeführten und unabhängigen Unternehmen
• Regelmäßige fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Langfristige Perspektive in einem wachsenden Konzernumfeld
• Unterstützung durch eine professionelle Konzernzentrale
• Einsatz in einem zukunftssicheren Geschäftsmodell
• Klare Strukturen für den beruflichen Erfolg