Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen, das seit 1992 als Unternehmensberater für private Haushalte agiert. Mit einer Konzernzentrale in Regensburg und einer deutschlandweiten Präsenz betreut die Gruppe ihre Kunden durch ein Netzwerk von über 3.585 Beratern und Maklern. Das Geschäftsmodell basiert auf einem eigenentwickelten Beratungssystem zur ganzheitlichen Finanzplanung. Dabei profitieren Kunden von einer eigenständigen Produkt- und Anbieterauswahl. Die Unternehmensgruppe umfasst neben der Vermittlungsgesellschaft weitere spezialisierte Einheiten wie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG.

Die Tätigkeit

Als Kundenberater agierst du als zentraler Ansprechpartner für private Haushalte und unterstützt diese bei ihrer finanziellen Lebensplanung. Du arbeitest in einem professionellen Umfeld, in dem du durch das bewährte Beratungssystem des Unternehmens befähigt wirst, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Finanzfragen zu entwickeln.

In deiner täglichen Arbeit baust du langfristige Kundenbeziehungen auf und begleitest Menschen bei wichtigen Entscheidungen zur Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensplanung. Dabei profitierst du von der fachlichen Expertise des Unternehmens und einer strukturierten Einarbeitung, die dir den Einstieg in die Finanzbranche erleichtert.

Deine Aufgaben

• Aktive Beratung und Betreuung von Privatkunden
• Durchführung ganzheitlicher Finanzanalysen nach dem Unternehmenssystem
• Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen
• Identifikation individueller Kundenbedürfnisse
• Präsentation passender Lösungen aus den Bereichen Vorsorge und Absicherung
• Unterstützung bei vertrieblichen Prozessen
• Dokumentation der Beratungsergebnisse
• Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität

Das bringst du mit

• Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Motivation und Lernbereitschaft für neue Themenfelder
• Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Interesse an Finanz- und Wirtschaftsthemen
• Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit und ein professionelles Auftreten

Das erwartet dich

• Attraktive Vergütungsmodelle
• Umfassende Einarbeitung in das Beratungssystem
• Unterstützung durch ein erfahrenes Netzwerk
• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe
• Arbeit in einem etablierten Finanzdienstleistungsunternehmen
• Zugang zu einem breiten Portfolio an Finanz- und Versicherungsprodukten
• Professionelles Arbeitsumfeld mit Fokus auf ganzheitliche Beratung