Quereinstieg im Vertrieb als Kundenberater (m/w/d)

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein seit 1975 bestehendes Familienunternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Mit einem Fokus auf das Allfinanzkonzept betreut die Organisation bundesweit rund 8 Millionen Kunden. Das Geschäftsmodell basiert auf einem Strukturvertrieb, in dem hauptberufliche Vermögensberater Finanzprodukte vermitteln. Die Zielgruppe umfasst dabei Privathaushalte, Selbstständige sowie Beamte. Vor Ort in Aschaffenburg agieren verschiedene Direktionen als zentrale Ansprechpartner für die Kunden.

Die Tätigkeit

In dieser Rolle bist du die erste Anlaufstelle für Kunden, die eine ganzheitliche Beratung zu ihren Finanzen suchen. Du begleitest Menschen bei wichtigen Lebensentscheidungen und erarbeitest gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen für ihre finanzielle Zukunft.

Du arbeitest eng mit erfahrenen Kollegen zusammen und profitierst von einem etablierten Beratungsansatz. Deine Tätigkeit ist geprägt von direktem Kundenkontakt und einer hohen Eigenverantwortung bei der Gestaltung deiner täglichen Arbeit.

Deine Aufgaben

• Aktive Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden
• Analyse der individuellen finanziellen Situation der Kunden
• Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Altersvorsorge und Vermögensbildung
• Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten
• Unterstützung bei der Lösungsfindung für komplexe Finanzfragen
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Dokumentation der Beratungsgespräche und Verwaltung von Kundendaten
• Teilnahme an internen Schulungen und Weiterbildungen

Das bringst du mit

• Freude am Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Serviceorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Lernbereitschaft für den Quereinstieg in die Finanzbranche
• Sicheres Auftreten und ein gepflegtes Erscheinungsbild
• Zuverlässigkeit und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Fähigkeit zur aktiven Ansprache von Kunden
• Grundlegende EDV-Kenntnisse für die tägliche Arbeit

Das erwartet dich

• Umfassende Einarbeitung in alle relevanten Finanzthemen
• Strukturierte Unterstützung durch erfahrene Mentoren
• Attraktive Vergütung auf Provisionsbasis
• Arbeit in einem etablierten Familienunternehmen
• Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten im Allfinanzbereich
• Zugang zu einem bewährten Beratungskonzept
• Perspektiven für eine langfristige berufliche Entwicklung
• Ein motivierendes Arbeitsumfeld in einem professionellen Team