Kundenberater (m/w/d) im Quereinstieg
Quereinsteiger willkommen!Du suchst eine neue berufliche Herausforderung im Finanzsektor und möchtest Menschen bei ihrer finanziellen Planung unterstützen? Als Kundenberater im Quereinstieg bei unserem Auftraggeber in Lübeck vermittelst du Finanzwissen und begleitest Privatkunden auf ihrem Weg zum Vermögensaufbau. Wir bieten dir den Einstieg in eine Branche mit Zukunftsperspektive.
Über das Unternehmen
Das Unternehmen agiert als Holding mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mit einem Netzwerk von fast 400 Finanzberatern ist das Unternehmen bundesweit vertreten und unterstützt Privatkunden bei der Altersvorsorge sowie beim Vermögensaufbau. Der Beratungsansatz basiert auf der Vermittlung von Finanzwissen durch sogenannte Financial Trainer. Dabei kommt das Best-Select-Prinzip zur Anwendung, um aus einer Vielzahl von Anbietern die passenden Produkte für die Kunden auszuwählen. Bei Bedarf entwickelt das Unternehmen zudem eigene, exklusive Finanzprodukte.
Die Tätigkeit
In deiner Rolle als Kundenberater agierst du als Financial Trainer und vermittelst deinen Kunden fundiertes Finanzwissen. Du arbeitest eigenverantwortlich in einem professionellen Umfeld und unterstützt Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele durch eine unabhängige Beratung zu erreichen.
Deine Aufgaben
- Aktive Beratung von Privatkunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten
- Vermittlung von Finanzwissen zur Stärkung der finanziellen Bildung
- Analyse der individuellen Kundensituation zur Erstellung passender Konzepte
- Auswahl geeigneter Finanzprodukte nach dem Best-Select-Prinzip
- Betreuung und langfristige Begleitung der Kunden bei ihrem Vermögensaufbau
- Dokumentation der Beratungsgespräche gemäß gesetzlicher Vorgaben
- Teilnahme an internen Schulungen zur fachlichen Weiterentwicklung
- Aufbau und Pflege eines eigenen Kundenstamms
Das bringst du mit
- Abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Interesse an Finanzthemen und Freude am Umgang mit Menschen
- Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten
- Hohe Lernbereitschaft für den Quereinstieg in die Finanzbranche
- Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
- Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen
- Fähigkeit zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
Das erwartet dich
- Umfassende Einarbeitung in die Finanzberatung
- Strukturierte Weiterbildung zum Financial Trainer
- Zugang zu einem breiten Portfolio an Finanz- und Versicherungsprodukten
- Arbeit nach einem etablierten Best-Select-Prinzip
- Unterstützung durch eine erfahrene Unternehmensgruppe
- Regelmäßige fachliche Schulungen und Trainings
- Perspektive auf eine langfristige berufliche Entwicklung
- Einbindung in ein bundesweites Netzwerk von Finanzexperten
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