Finanzberater (m/w/d) Versicherungen & Investment Banking
Du suchst eine neue Herausforderung in der Finanzberatung und möchtest Kunden bei ihrer finanziellen Absicherung unterstützen. Unser Auftraggeber in Nürnberg sucht einen engagierten Finanzberater für den Bereich Versicherungen und Investment Banking. Werde Teil eines renommierten Teams und gestalte die finanzielle Zukunft deiner Kunden aktiv mit.
Über das Unternehmen
Das Unternehmen ist ein etablierter Finanzdienstleister mit Spezialisierung auf ganzheitliche Beratungslösungen. Der Fokus liegt auf der individuellen Absicherung sowie dem nachhaltigen Vermögensaufbau der Mandanten. Durch maßgeschneiderte Strategien im Versicherungs- und Investmentbereich wird eine langfristige Kundenbindung angestrebt. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine professionelle Arbeitsweise und eine klare Zielorientierung aus. Mit Sitz in zentraler Lage bietet der Arbeitgeber ein modernes Umfeld für qualifizierte Fachkräfte.
Die Tätigkeit
Als Finanzberater bist du die zentrale Ansprechperson für einen festen Kundenstamm und treibst aktiv die Neukundengewinnung voran. Du analysierst komplexe finanzielle Situationen, entwickelst passgenaue Vorsorge- sowie Investmentstrategien und begleitest deine Kunden langfristig bei der Erreichung ihrer persönlichen Ziele.
Deine Aufgaben
- Betreuung und Ausbau eines festen Kundenstamms
- Aktive Akquise von Neukunden im Finanzbereich
- Analyse der individuellen finanziellen Situation der Kunden
- Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorge- und Investmentstrategien
- Professionelle Präsentation von Finanzlösungen
- Langfristige Begleitung der Kunden bei der Zielumsetzung
- Dokumentation der Beratungsergebnisse
- Pflege der Kundendaten im System
Das bringst du mit
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/frau oder Versicherungskaufmann/frau
- Alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
- Fundierte Berufserfahrung in der Finanzberatung
- Ausgeprägte Freude am vertrieblichen Arbeiten
- Sicheres und überzeugendes Auftreten
- Hohe Kundenorientierung und Kommunikationsstärke
- Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Verbindlichkeit im Umgang mit Mandanten
Das erwartet dich
- Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Boni
- Flexible Arbeitszeiten zur Gestaltung der Work-Life-Balance
- Modernes Arbeitsumfeld in zentraler Lage
- Umfangreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung
- Professionelle Einarbeitung in die internen Prozesse
- Zusammenarbeit in einem erfahrenen Team
Du bist bereit für den nächsten Schritt im Vertrieb
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