Finanzberater:in (m/w/d)
Verstärke das Team unseres Auftraggebers als erfahrene Finanzberatung und begleite Kunden bei ihrer individuellen Finanzplanung. Unser Auftraggeber ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich der Allfinanzberatung und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten. Du übernimmst die ganzheitliche Betreuung von Privatkunden und entwickelst maßgeschneiderte Konzepte.
Über das Unternehmen
Unser Kunde ist ein renommiertes Unternehmen aus der Finanzdienstleistung und dem Allfinanzvertrieb. Das Geschäftsmodell basiert auf einer umfassenden Allfinanzberatung und der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten. Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch eine starke Marktposition und kontinuierliches Wachstum aus. Durch die Zugehörigkeit zu einer großen Gruppe ergeben sich stabile Strukturen und professionelle Arbeitsbedingungen.
Die Tätigkeit
In dieser Position übernimmst du die eigenverantwortliche Beratung von Kunden in allen Fragen der Finanz- und Vorsorgeplanung. Du analysierst bestehende Verträge, erkennst Optimierungspotenziale und präsentierst passgenaue Lösungen.
Du arbeitest eng mit internen Fachabteilungen und Spezialisten zusammen, um deinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Dabei stehst du für eine transparente, kundenorientierte und fachlich fundierte Beratung.
Deine Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Privatkunden im Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung
- Analyse der finanziellen Situation sowie Erstellung von maßgeschneiderten Konzepten
- Vermittlung von passenden Finanz- und Versicherungsprodukten
- Aktive Bestandskundenpflege und Ausbau des Kundenstamms
- Durchführung von Bedarfsanalysen und Risikoüberprüfungen
- Erstellung von Angeboten und Vorbereitung von Vertragsabschlüssen
- Dokumentation der Beratungsergebnisse im internen System
- Teilnahme an internen Schulungen und Vertriebsmeetings
Das bringst du mit
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Versicherungsfachmann oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung oder im Vertrieb von Finanzprodukten
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Versicherungen, Finanzierung und Geldanlage
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Sicheres Auftreten und starke kommunikative Fähigkeiten
- Zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Das erwartet dich
- Attraktive Vergütungsstrukturen mit leistungsorientierten Komponenten
- Strukturierte Einarbeitung in die internen Abläufe und Produkte
- Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in zentraler Lage in Berlin
- Regelmäßige Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote
- Kollegiales Betriebsklima in einem professionellen Team
- Feste Anstellung in Vollzeit bei einem stabilen Arbeitgeber
Du bist bereit für den nächsten Schritt im Vertrieb
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Referenznummer 1079