Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) – Kundenservice & Depotbetreuung

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein bankenunabhängiger Fondsvermittler, der seit 1988 als Pionier im Bereich des Fondsdiscounts tätig ist. Als Verbindungsglied zwischen Anlegern und Depotbanken ermöglicht der Dienstleister Kunden den Erwerb von Investmentfonds mit hohen Rabatten auf den Ausgabeaufschlag. Das Geschäftsmodell verzichtet bewusst auf eine Anlageberatung und fokussiert sich stattdessen auf die effiziente Abwicklung von Wertpapiergeschäften. Mit Sitz in zentraler Lage betreut das Unternehmen eine breite Zielgruppe von Privatanlegern, die eigenständig Investmententscheidungen treffen. Die Unternehmenskultur zeichnet sich durch flache Hierarchien und eine klare, strukturierte Arbeitsweise aus.

Die Tätigkeit

In dieser Rolle bist du die zentrale Anlaufstelle für unsere Kunden und begleitest sämtliche Vorgänge von der Depoteröffnung bis zur Transaktionsabwicklung. Du arbeitest in einem kleinen, kollegialen Team, in dem du durch deine strukturierte Arbeitsweise und dein Fachwissen maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Serviceprozesse beiträgst.

Du übernimmst Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung der Kundenanfragen und entwickelst dich durch die projektbezogene Arbeit stetig weiter. Dabei profitierst du von kurzen Entscheidungswegen und einer Arbeitsumgebung, in der deine fachliche Expertise geschätzt und gezielt gefördert wird.

Deine Aufgaben

• Bearbeitung von Kundenanfragen per E-Mail und Telefon
• Durchführung von Depoteröffnungen und Stammdatenpflege
• Abwicklung von Serviceaufträgen zu Wertpapiertransaktionen
• Klärung steuerlicher Fragestellungen im Kundenkontext
• Unterstützung bei der Verwaltung von VL-Sparverträgen
• Übernahme von projektbezogenen Aufgaben im Tagesgeschäft
• Dokumentation und Pflege der Kundenvorgänge
• Sicherstellung einer hohen Servicequalität im direkten Kundenkontakt

Das bringst du mit

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau
• Fundiertes Interesse an Wertpapieren und Investmentfonds
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise im Tagesgeschäft
• Hohe Serviceorientierung und Freude am Kundenkontakt
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen
• Wohnort im Umkreis von ca. 25 bis 30 Kilometern zum Standort
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit im Arbeitsalltag

Das erwartet dich

• Leistungsgerechte Vergütung basierend auf deiner Erfahrung
• Zusätzliche freiwillige Jahressonderzahlung
• 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr
• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Büropräsenz
• Stellung eines Parkplatzes bei Bedarf
• Sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
• Arbeit in einem kleinen Team mit kurzen Entscheidungswegen
• Konkrete Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Führungsrolle