Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
Du unterstützt ein etabliertes Finanzberatungsbüro in Kempten als Assistenz der Geschäftsführung in Vollzeit. Du hältst im Innendienst die Fäden zusammen, koordinierst Termine und organisierst den reibungslosen Büroablauf. So schaffst du den Freiraum für die Beratung vor Ort.
Über das Unternehmen
Unser Auftraggeber ist ein etabliertes Finanzberatungsbüro mit Sitz in Kempten im Allgäu. Das Unternehmen ist in der Branche der Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert auf die umfassende Finanzberatung sowie die Vermittlung von entsprechenden Produkten. Die Kundennähe und eine solide Betreuung stehen im Zentrum des unternehmerischen Handelns. Ein eingespieltes Team arbeitet vor Ort Hand in Hand, um alle Abläufe professionell zu steuern.
Die Tätigkeit
In dieser Rolle bist du die zentrale Schnittstelle im Innendienst und sorgst dafür, dass im Hintergrund alles reibungslos funktioniert. Du nimmst Kundenanliegen entgegen, bereitest Termine vor und hältst den Kontakt zu Banken sowie Versicherern.
Du arbeitest eng mit dem Team zusammen und erhältst eine strukturierte Einarbeitung direkt durch die Stelleninhaberin, um dich optimal in deine neuen Aufgaben einzufinden.
Deine Aufgaben
- Übernahme der ersten Anlaufstelle für Kunden am Telefon, per E-Mail und direkt im Büro
- Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsterminen inklusive Unterlagen und Anträgen
- Bearbeitung von Anträgen und Vertragsvorgängen mit Banken und Versicherern
- Pflege von Kundendaten im CRM sowie Arbeit mit digitalen Tools und Portalen
- Eigenständige Organisation des Büros, der Termine und der Wiedervorlagen
- Erkennung von organisatorischen Hürden und eigenständige Lösungsfindung
Das bringst du mit
- Abgeschlossene Ausbildung bei einer Bank oder Versicherung oder vergleichbare Büroerfahrung
- Ausgeprägtes Organisationstalent und Fähigkeit zum Bewahren des Überblicks
- Kommunikationsstärke und ein sicherer sowie freundlicher Umgang mit Kunden
- Technikaffinität und schnelle Auffassungsgabe für neue Programme
- Selbstständige Arbeitsweise und ausgeprägtes Mitdenken bei Abläufen
- Flexibilität in der Arbeitsweise innerhalb der Kernzeit von 8 bis 17 Uhr
Das erwartet dich
- Unbefristete Vollzeitstelle in einem eingespielten Team
- Strukturierte Einarbeitung durch die aktuelle Stelleninhaberin
- Abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit vielfältigen organisatorischen Aufgaben
- Möglichkeit zur fachlichen Entwicklung im Bereich Versicherung und Vorsorge
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Referenznummer 1083